左双桃冒着雨来到了和组织同志见面的地点，他们这次的目标是山下武夫，他们获得了他的守卫的照片。山下武夫将要登上南京前往上海的火车，他的目的是要截取寄给了上海组织的信，如果让他得逞的话，上海组织会很危险。陈佳平认为在火车站抓人很难，左双桃告诉他，山下武夫有一个特点，她觉得他的左眼不是瞎子就是斜视。左双桃希望她的同志们守护乙口，希望在上火车前解决他。她知道行动中会有紧急情况，所以她决定用脱帽来暗示他们撤退。前往浦口站的路上，她买了一个八角钱的香包。有一个同志觉得有一个人很像山下武夫，左双桃希望他去把那个人的墨镜撞掉。那个人的墨镜被撞掉后，发现不是山下武夫。左双桃和一个右眼带着眼罩的人撞到了一起，她意识到了这才是山下武夫。她的同志不明白山下武夫居然坐二等座的原因。陈佳平认为山下武夫是怕坐一等座太惹人注目。突然一个同志意识到了山下武夫守卫的照片不见了，他赶紧去寻找，找到了照片后，那个右眼带眼罩的人问他怎么有他的照片，然后用枪对准了他的同事，开了一枪，她的同事用刀刺死了山下武夫的守卫。后来一些日本人用枪打死了那位同志，吓得左双桃和其他的同志躲在一边不敢动。
陈佳平来到了他的工作单位，他以为门卫在研究东周列国，门卫告诉他，罗经理想找他谈话。陈佳平遇到了罗太太，他认为罗太太的身体很香，以为他喷了香水，罗太太告诉他，她喷的是花露水。罗太太觉得罗经理混的不好，所以她只能喷花露水，只能吃油条当做可可奶颂了。陈佳平买了油条想送给罗太太，罗太太拒绝了。有一位队长安排他的下属的任务是在商行等着山下武夫，他们会收获一个叛徒，这样会牵扯出很多人。这位队长认为应该让罗经理继续当经理，认为他只是摆设。
左双桃透过她带的镜子看到了山下武夫的位置，然后她走到了同志们所在的车厢，告诉他们山下武夫在三号车厢二十三号座位，穿灰呢大衣，而且还带着包，包里应该装着密信。她认为山下武夫的同行人都是受过训练的特工。一位同志认为是因为独眼龙的死亡，所以山下武夫加强了警惕。她认为小胡同志尝试让山下武夫觉得遭到了抢劫，为了不让小胡同志白牺牲，他们必须成功完成任务。其他的同志想知道备用方案，她告诉他们是毒杀，她准备策划在山下武夫使用的杯子上下毒。
陈佳平想要打开贸易组长办公室的保险柜，突然听到了脚步声，赶紧躲到了窗帘后面。原来是罗太太，她居然和贸易组长有不正当关系。她担心他的下属来到他的办公室，他告诉她安排他的下属去喝酒了。
左双桃和她的同志们眼看着山下武夫中毒了，她居然走到了一个小姑娘的对面，递给了她一瓶汽水，然后捂住了她的耳朵。山下武夫的随行者以为他心脏病犯了。
贸易组长发誓以后会娶她，还会邀请罗经理参加他们的婚礼。原来罗太太每天都欺骗罗组长她喷的是花露水，其实她喷的是香水。突然，木村健三来到了贸易组长的办公室门口，贸易组长示意罗太太躲到窗帘后面。罗太太躲到了陈佳平的对面。
左双桃的同志看到了山下武夫并没有死，其中一位同志觉得应该加大毒药的剂量。她认为她们应该一蹴而就。
木村健三不明白贸易组长不接电话的原因，而且还拉了窗帘，木村健三拉开了一侧窗帘，发现了罗太太。罗太太害羞的跑了出去。木村健三居然说出了兔子不吃窝边草，他认为贸易组长有草，还要满山跑的原因。木村健三告诉他，山下武夫身体不适，要来到这里医治，要求他在医疗室周围布控，如果再出差错，小心他的脑袋。陈佳平假装看一本杂志，看到了贸易组长带着一批人走出了办公地点。贸易组长带着医务人员把木村健三抬下了火车。随后左双桃下了火车。有人看到了寒露，是一位明星，但是给日本人拍过电影，是一个汉奸。有一个人假装索取寒露的签名，要向她开枪，陈佳平踢飞了那个人手里的枪。左双桃的两位同志也掏出了枪，其中一位同志不幸被贸易组长的人打伤了。那个想要对着寒露开枪的人被警察带走了。贸易组长发现了左双桃，决定追她。左双桃把她身上穿的风衣和帽子以及获得的密信随手扔到了一边。陈佳平和左双桃擦身而过了，突然他称呼左双桃为果果，认为她是他的女朋友。他埋怨她不在出口等着他，她告诉他因为她不熟悉路。她告诉他，因为听到枪的声音，她觉得恐怖。他告诉她，本来他在出口等她，听到了枪声就走了进去，他担心她，安慰她不要生气。陈佳平想带着左双桃离开，贸易组长提醒他们注意安全。左双桃挽着陈佳平离开了上海北站。
两年前陈佳平也来到过浦口站执行任务，有一位吴娜同志告诉他，需要拿到报纸，然后在镇江站下车，然后返回南京。陈佳平对完成任务很有信心，他本来想和左双桃领证结婚，但是决定延期。吴娜担心左双桃怀疑他，希望他完成任务后就可以领证了。吴娜要求他不能向云左双桃透露他的身份，因为左双桃不是党内人士。陈佳平来到了火车上的卫生间门口，敲了一下门后打开了门，发现他寻找的人已经死在了里面，并且报纸被拿走了。他觉得是凶手拿走了报纸，于是他开始在车厢内寻找报纸。他想起了吴娜说过报纸上用密写药水写了情报，他觉得拿着昨天或者时间更早的新闻周报的人都有嫌疑。他认为能够把戴灰帽子的人毫无挣扎痕迹的杀死，应该是能够让他放松警惕的人。突然，列车到站了，他看到了一个带着黑色礼帽的拿了一份新闻早报，但是已经要走出车站了。
突然，左双桃突然脚崴了，陈佳平比较担心，但是她却认为自己没事。陈佳平认为她的变化比较大，她认为自己成熟了。他扶着她站了起来，他想知道她从哪里来的，她告诉他武汉。她认为是他不顾她去了上海，所以她才决定去武汉。他决定和她一起走，如果没有其他人跟着，他们就各自走。他想知道她来上海的原因，她不想告诉他。他以为她还在生气，她认为他太高估自己在她心中的位置了。他觉得是因为领证的事情让她伤心了，他表示了歉意。他希望她拿出镜子补妆。他透过镜子看到后面没有人跟踪，决定在前面的路口和她分开。因为他们都有重要的事情。他看到了贸易组长的车，赶紧跑回了她的身边，紧紧的抱住了她。贸易组长看到了他们刚才分道扬镳了，他告诉贸易组长，他想去黄浦江边，她偏要逛街，闹了一些矛盾。她认为他舍不得花钱，她想去永安商场，贸易组长想送她去，被她拒绝了。贸易组长居然怀疑她和刺杀案有关，让她配合调查。她不明白原因，他认为是误会。贸易组长吩咐手下把他们一起带回，他不明白原因。贸易组长觉得他没有任务，却出现在了火车站很可疑，他不理解他的想法。他认为贸易组长应该拿出证据，贸易组长认为审问后就有证据了。贸易组长吩咐手下把他们分别押送，防止他们串供。她不明白商行抓人的原因，他认为只是聊天。
他们来到了问询室后，贸易组长想知道左双桃的风衣和帽子扔到哪里去了，她不承认自己穿了风衣戴了帽子。贸易组长还想知道她出现在火车站的原因，她告诉他，她只是来找陈佳平。陈佳平只是被带到了刑讯室，没有人刁难他。
两年前，陈佳平来到了镇江，他拿到了报纸后，一直跟在罗经理的后面，突然他的后面有人开枪打伤了他，罗经理连忙拿出枪还击，那个人跑掉了。陈佳平认为自己救了罗经理。罗经理告诉他，他们中有中共的卧底，能够提前知道他们的行动，他只是走个过场，应付日本人。他不明白陈佳平去火车站的原因。陈佳平告诉他是去接女朋友，他不知道陈佳平有了女朋友。陈佳平不想让其他人知道，影响他的行情。陈佳平告诉他，他和女朋友一直两地分居，他希望生活能够多一些可能性。罗经理表示理解，他想知道左双桃坐的火车到站的时间。
